Kiwi para Sage Despachos: cómo mejorar el análisis de la información

Disponer de información clara sobre los clientes, la gestión interna y los resultados financieros permite conocer mejor la evolución de un despacho profesional y detectar oportunidades de mejora.

Las asesorías y los despachos profesionales gestionan a diario información relacionada con clientes, expedientes, obligaciones legales y resultados económicos. Contar con herramientas que permitan consultar y analizar estos datos de forma conjunta facilita el seguimiento del negocio y ayuda a obtener una visión más completa de su funcionamiento.

Para responder a esta necesidad, Kiwi para Sage Despachos Connected permite transformar los datos en cuadros de mando e informes dinámicos, facilitando su consulta, análisis y visualización.

¿Qué es Kiwi para Sage Despachos Connected?

Kiwi es una solución de Business Intelligence especializada en asesorías y despachos profesionales que permite transformar los datos de Sage Despachos Connected en información visual y útil para el análisis. A través de cuadros de mando e informes dinámicos, facilita la consulta de indicadores, el seguimiento de la actividad y la interpretación de los resultados del despacho.

Su integración permite reunir información de distintas áreas y consultarla de forma más visual, con gráficos, filtros y diferentes niveles de detalle. Así, los profesionales pueden profundizar en aspectos concretos de la gestión, desde los trabajos realizados para cada cliente hasta la evolución financiera del despacho, sin depender exclusivamente de hojas de cálculo para analizar los datos.

¿Qué información puedes analizar con Kiwi?

La solución ofrece funcionalidades orientadas a distintas áreas de un despacho profesional. Estas permiten consultar información específica de la gestión diaria, realizar seguimientos y analizar indicadores para conocer mejor la evolución de la actividad.

Entre sus principales posibilidades destacan:

• Gestión interna del despacho. Consulta información sobre clientes, contratos, departamentos, expedientes, trabajos realizados e imputaciones de horas y gastos.
• Seguimiento de obligaciones legales. Visualiza información sobre liquidaciones, periodos, importes y estados de presentación para facilitar el control de estas obligaciones.
• Análisis financiero. Consulta datos relacionados con presupuestos, balances, cuentas de pérdidas y ganancias e indicadores financieros.
• Analítica avanzada. Analiza y compara información según diferentes criterios para profundizar en los resultados.
• Tesorería y ratios. Realiza un seguimiento de los saldos bancarios, los flujos de caja y otros indicadores relevantes para conocer la evolución económica.
• Información para dirección. Accede a una visión global de indicadores relevantes, como los resultados mensuales y acumulados, los indicadores financieros, los presupuestos, las obligaciones legales y las imputaciones. De esta forma, la dirección puede consultar información de distintas áreas para realizar un seguimiento del despacho.

Estas funcionalidades permiten pasar de la consulta de datos aislados a un análisis más visual y detallado, adaptado a las distintas áreas y responsabilidades del despacho.

¿Qué ventajas aporta Kiwi a los despachos y asesorías?

La gestión de una asesoría implica trabajar con información de clientes, expedientes, obligaciones fiscales y legales, datos contables e indicadores económicos. Disponer de herramientas que permitan relacionar y visualizar estos datos facilita su consulta y ayuda a obtener una visión más completa de la actividad.

Con Kiwi es posible:

• Mejorar el seguimiento de clientes y expedientes, consultando los trabajos realizados, las horas y los gastos imputados y los resultados por cliente.
• Facilitar el control de las obligaciones legales, mediante informes que permiten revisar liquidaciones, periodos, importes y estados de presentación.
• Profundizar en el análisis económico y financiero, con cuadros de mando de presupuestos, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, tesorería y ratios financieros.
• Consultar indicadores de distintas áreas desde una visión conjunta, facilitando el seguimiento de la gestión interna, los resultados y la evolución del despacho.
• Reducir el tiempo dedicado a recopilar y preparar información, gracias a los cuadros de mando, los filtros interactivos y los informes dinámicos.
• Compartir y visualizar datos de forma más accesible, con información que puede consultarse y exportarse para facilitar el análisis y la colaboración entre profesionales.

De este modo, el equipo puede dedicar menos tiempo a reunir datos de distintas fuentes y más a interpretarlos, detectar desviaciones y realizar un seguimiento más preciso de la actividad del despacho.

Amplía las posibilidades de Sage Despachos Connected con Kiwi

Integrar Kiwi con Sage Despachos Connected permite complementar la gestión diaria con nuevas posibilidades de análisis. Sus cuadros de mando e informes dinámicos ayudan a los despachos y asesorías a consultar y analizar la información relevante de su actividad.